|
|
一、菜鸟单季营收232亿，同比增长34%
菜鸟早已是阿里进军全球化的王牌。
近日，阿里巴巴集团发布2024财年第一季度财报，多项业务呈现良好发展态势。
其中，菜鸟的表现相当抢眼。阿里财报显示，截至2023年6月30日的季度，菜鸟集团实现营收231.64亿元，同比增长34%，主要受国际物流绩效解决方案服务和国内消费者物流服务增长的推动。
（图源：菜鸟）
在阿里发布的2023财年年报中，菜鸟在过去6个财年取得了62%的复合增长率，成为阿里业务增速最高的事业群，大放异彩。
同时，阿里还披露了最新的合伙人名单，菜鸟集团董事兼CEO林菀成为新合伙人。
结合这两份财报，菜鸟正以优异的业绩扛起阿里成长的大旗。
为了将物流业务带到一个新的高度，菜鸟最近动作频频。国内方面，菜鸟成立了自营快递业务“菜鸟快递”，不断强化送货上门、夜间代收等服务，密集推进半日开放计划。
在国际上，菜鸟也在加速海外本地物流能力建设。除了此前宣布全球速卖通将推出“全球五日达”国际快递快件产品外，菜鸟国际快递还推出了“承诺到达，逾期赔付”等服务。目前，“承诺到达，迟到付费”等服务已覆盖全球速卖通22个重点欧美和亚洲市场。
（图源：菜鸟）
此外，菜鸟国际快递还开通了周末派件、同城发货的服务。目前，菜鸟国际快递的同城配送服务已经覆盖西班牙、葡萄牙多个核心城市。
考虑到国内外布局，菜鸟国内物流和国际物流都非常重视配送时效和末端配送。解决这两个问题成为菜鸟保持稳定增长的关键。
值得注意的是，随着国内电商增速放缓，菜鸟在国内物流市场的增速也受到了影响。数据显示，2022年快递业务量1105.8亿件，增速放缓至2%。
所以菜鸟会更专注于国际物流。在追随阿里电商脚步的同时，他将继续加快其在全球不同市场的网络运营步伐，同时加大基础设施建设，以全链路物流助推国货出海。
用新任阿里董事局主席蔡崇信的话说，菜鸟是“立足中国，聚焦全球市场，构建全球物流网络”。
经过多年的积累，菜鸟的全球业务已经实现了欧美、东南亚等地区的覆盖。在“2023年全球独角兽榜单”中，菜鸟网络以1850亿元的估值位列全球独角兽第十。是国内第二家估值过千亿的物流企业，远超京东物流800亿的估值。
目前看来，菜鸟的全球化之路前景广阔，想象力丰富，已经成为阿里出海最成功、最重要的武器之一。
二、极兔与菜鸟，暗战海外市场
几年前，跨境物流市场还是一片太平景象，几乎每一个参观者都能分到一杯羹。
然而，近年来，随着国内各大快递公司加速出海，跨境物流行业掀起了前所未有的激烈竞争。
在这场全球大赛中，起步于东南亚的极兔成为了菜鸟无法回避的竞争对手之一。
自2015年正式成立以来，一路奔跑，一只兔子，迅速覆盖印尼、越南、马来西亚、泰国等东南亚国家，并成功站稳脚跟。
数据显示，2020-2022年，极兔在东南亚地区的总包裹量分别达到11.54亿、21.61亿和25.13亿件，市场份额分别为16.4%、22.3%和22.5%。合作的电商平台包括Shopee、Lazada、Tokopedia、抖音、Shein和天猫国际。
（图源：驿站）
在东南亚，极兔可以说是“打遍天下无敌手”，直至现在也没有能够与之抗衡的对象，是当之无愧的行业霸主。
除了家乡东南亚，极兔还把业务拓展到了拉美和中东。以沙特阿拉伯为例。2022年6-8月，沙特阿拉伯市场日均交付量月增长率高达79.4%，位居行业第一。
但是这只跑兔并没有看起来那么美。数据显示，2020-2022年，极兔营业收入分别为15.35亿美元、48.52亿美元和72.67亿美元(折合人民币518亿元)，同比增速分别为357.7%、216%和49.8%，呈现断崖式下滑。
相比国内快递公司，极兔的表现其实并不算好。财报显示，2022年顺丰实现营收2674.9亿元，京东物流实现营收1374亿元，菜鸟实现营收556.81亿元，童渊实现营收535.4亿元，菜鸟排名第三，极兔排名第五。
不仅如此，极兔还长期处于失落状态。招股书显示，2020年至2022年，极兔营业亏损分别约为6.06亿美元、16.47亿美元和13.89亿美元，三年亏损达250亿美元。中国市场受到低价策略和收购成本的拖累。
（图源：极兔招股书）
相对于长期亏损的国内事业部，极兔最大的优势无疑是在海外市场。由此可见，即使极兔业绩不佳，但其在跨境物流市场的先天优势是不可磨灭的，其竞争优势将随着全球化进程的加快而进一步扩大。
从另一个角度来看，极兔是大部分跨境电商平台的物流商，菜鸟目前主要服务于阿里电商。菜鸟要想和极兔“角力”，可能要接入更多的跨境电商平台。
目前，极兔已向港交所提交上市招股书，菜鸟也已启动上市准备工作。双方在资本层面的较量已经正式拉开序幕，双方的矛盾和对抗将继续升级。
三、末端物流将成突围重点
最近两年，跨境电商市场动荡，卖家要么退出，要么选择多平台发展。整个行业开始告别野蛮生长，进入成熟发展阶段。
随着跨境电商行业的转型，跨境物流企业的布局也开始从粗放型走向精细化。
同时，随着全球化的深入，跨境物流企业逐渐成为提升服务质量和用户体验的新的竞争关键。
在此背景下，各大跨境物流企业面临着一个新的问题:如何优化终端配送系统，构建更加完善的全球物流网络。
毕竟无论是国内市场还是海外市场，终端配送始终是物流企业最大的短板和痛点。只有优化这部分，才能实现新的突破。
以菜鸟为例。今年7月，菜鸟国际快递宣布在西班牙核心城市开通周末派送和同城派送服务，不断丰富和优化当地物流服务。目前，菜鸟的城市配送服务已覆盖西班牙、葡萄牙多个核心城市，为当地线下连锁店、超市提供即时配送服务。
按照之前的计划，菜鸟将每年以1-2个国家的步伐建设海外本地物流网络，在欧洲、北美、东南亚等海外重点市场运营关键物流要素。
正是因为菜鸟不断完善跨境物流末端建设，加速打通“最后一公里”，其全球化优势不断扩大。
正如林菀所说，加大海外码头能力建设，可以让全链路的跨境物流服务更有竞争力，可以和全链路的端到端更紧密的连接在一起。
总之，在出海的持久战中，如何构建完善的物流网络，仍然是新手需要重点考虑的问题。
